「あなたの未来をもっと自由に、もっと豊かに。自分らしい資産運用を実現するために、私たちがサポートします。」
個人向けサービス提案
ライフプランに基づいた資産形成のご提案
結婚、住宅購入、教育資金、介護、老後の生活費など、人生のさまざまな節目に備えるためには、計画的な資産形成が欠かせません。
私たちは、こうしたライフイベントを見据えたライフプランを作成し、お客様一人ひとりに合った資産運用の方法をご提案いたします。
将来に対する不安を少しでも減らし、安心して暮らしを築いていけるよう、丁寧にサポートいたします。料金：5,000円～/1時間（要相談）
投資の知識を提供する「相談サポート」サービス
資産運用をこれから始めたい方や、より深く学びながら進めたい方へ。金融や投資に関する基礎知識から実践的な運用方法まで、幅広くサポートします。お客様一人ひとりに合わせたライフプランをもとに、無理のない資産形成を一緒に考えていきます。
金：5,000円～/1時間（要相談）
企業向けサービス提案
社員向け資産運用セミナー
企業様向けには、社員の皆様に対する資産運用に関するセミナーやワークショップを提供しています。ライフプランに基づく資産管理の方法や投資戦略について学び、社員の皆様が自分の未来を豊かにするための知識を得られるようお手伝いします。社員一人ひとりのライフステージに合わせたアドバイスを行い、企業全体の福利厚生や生産性向上にもつながるようサポートします。
料金：40,000円～/1時間（要相談）
財務戦略サポート
企業の財務戦略をサポートし、健全な経営基盤の構築に向けた資産運用方法をご提案します。経済動向を踏まえた適切な投資判断をサポートし、企業のリスク管理体制を整えます。また、経営者のライフプランにも配慮し、企業資産と個人資産のバランスを考えた資産設計を行います。
経営者や財務担当者と連携しながら、企業の成長につながる財務戦略の立案から実行までを丁寧にサポートします。将来を見据えた資金計画や資産配分の最適化を通じて、安定した経営の実現を目指します。
料金：100,000円～/1日（要相談）
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